Към приложението

Prometei / Помощ

Какво искаш да направиш?

Намери кратките стъпки тук или отвори ? до действието в приложението.

Начало

Първата ти фактураОт фирмените данни до готовия PDF, без да настройваш ненужни функции.
Схема на стъпките за издаване на документОтвори изображението в пълен размер
  1. Добави фирмата издател в Настройки и провери адреса, ДДС режима и банковата сметка, ако ще приемаш преводи.
  2. Добави получателя в Контрагенти. За физическо лице попълни И.Н. само когато е нужен за фактурата.
  3. Отвори Документи, провери автоматично предложения номер, избери контрагент и добави ред. Записан артикул не е задължителен.
  4. Прегледай сумата и данните, издай документа, после свали PDF от списъка с документи.
Към документи
Фирма издателДанните на фирмата се използват в документите и PDF бланките.
  1. В Настройки добави фирма или избери вече съществуваща от горната лента.
  2. Провери ЕИК/БУЛСТАТ, адреса и ДДС регистрацията; наличните данни могат да се попълнят чрез проверка.
  3. Добави IBAN преди документ с плащане по банков път и избери езика на PDF.
Към настройки
КонтрагентиЗапази получател веднъж и го намирай бързо при следващите документи.
Празна форма за тип и идентификация на контрагентОтвори изображението в пълен размер
  1. Избери дали контрагентът е фирма или физическо лице.
  2. За фирма въведи ЕИК/БУЛСТАТ и избери Намери фирма. При липсващи данни приложението ги допълва преди да покаже резултата.
  3. При издаване търси по име или идентификатор, вместо да преглеждаш дълъг списък.
  4. Прегледай и коригирай предложените данни. Контрагентът влиза в твоя списък едва след запис. Редакциите му запазват реквизитите на вече издадените фактури.
Към контрагенти

Ежедневна работа

Стоки и услугиЗаписаните артикули ускоряват попълването, но не са задължителни.
Празна форма за код и данни на артикулОтвори изображението в пълен размер
  1. В Артикули избери стока или услуга и въведи име, мерна единица и цена.
  2. Код до четири цифри е удобен за бързо добавяне на ред в документ.
  3. При издаване можеш да избереш записан артикул или да въведеш ред ръчно.
Към артикули
НомерацияПрефиксът и следващият номер се проверяват преди издаване.
Първата стъпка от формата за документ с префикс и следващ номерОтвори изображението в пълен размер
  1. Отвори Номерация в Настройки и прегледай префиксите по тип документ.
  2. Начален номер задавай само за префикс, от който още няма издадени документи.
  3. При нов документ системата предлага следващия номер; провери го преди издаване.
Към номерация
Документи и PDFИздаване, преглед и корекция в разрешения 24-часов срок.
Схема на стъпките за издаване на документОтвори изображението в пълен размер
  1. В Документи избери Нов документ, после тип, получател, плащане и редове.
  2. Преди издаване провери номера, сумите и реквизитите на двете страни.
  3. От списъка свали PDF. Собственик или администратор може да коригира документ до 24 часа от създаването му.
  4. Ако вече си изпратил стар PDF, уведоми получателя за корекцията и замени предишното копие.
Към документи
СправкиВиж оборота по период, контрагент и тип документ.
  1. Избери период и при нужда контрагент или тип документ.
  2. Обнови справката, за да се преизчислят резултатите.
  3. Фактурите и кредитните известия участват в нетния обзор; проформите са отделно.
  4. Сумите не означават получено плащане и не са автоматично ДДС за внасяне.
Към справките

Разширени функции

Шаблони и повтарящи се фактуриПодготви повтарящ документ за ръчно или автоматично издаване.
Схема за създаване на шаблонОтвори изображението в пълен размер
  1. Разгъни Шаблони в Документи и избери получател, плащане, падеж и редове.
  2. Ръчен шаблон не издава сам документ; за автоматичен избери период и следваща дата.
  3. Провери готовността на шаблона, преди да го активираш, и следи историята на изпълненията.
  4. При грешка редактирай шаблона или го постави на пауза.
Към шаблоните
Архив и счетоводен експортФилтрирай документите и свали нужния формат.
Схема за филтриране и експортОтвори изображението в пълен размер
  1. В Документи избери период и останалите филтри, после ги приложи.
  2. ZIP съдържа PDF копия за архив и преглед.
  3. Microinvest TXT/XML са файлове за импорт в счетоводна програма; изпрати подходящия вариант на счетоводителя.
Към експорта
СкладНаличности, доставки, движения и връзка с фактурите.
  1. Добави стоките в Артикули и провери склада на активната фирма.
  2. В Склад запиши начална наличност или входяща доставка; проверявай избрания склад и количествата.
  3. В Настройки реши дали фактурите да изписват стока автоматично и дали да има приемо-предавателен протокол.
  4. Използвай складовата справка и инвентаризацията за последваща проверка.
Към склада
Потребители и ролиПокани колега към фирмата с подходящите права.
  1. Колегата първо създава свой профил в Prometei.
  2. Собственик или администратор добавя неговия имейл от Настройки и избира роля.
  3. Операторът работи основно с документи; за промяна на фирмени данни е нужен по-висок достъп.
Към ролите